Zielgruppe & Rolle

Rolle: Mandanten-Administrator / Einrichter / ELO-Betreuer | Voraussetzung: Abgeschlossene Systemkonfiguration (microtech & ELO)

ConnectELO - Mandantenkonfiguration

Die Mandantenkonfiguration im ConnectCLOUD Portal steuert die mandantenspezifischen Einstellungen für die revisionssichere Archivierung und automatische Synchronisation von ERP-Dokumenten und Stammdaten nach ELO ECM.

Voraussetzungen aus der Systemkonfiguration

Damit ein Mandant im ConnectCLOUD Portal für ConnectELO konfiguriert und aktiviert werden kann, müssen zuvor die entsprechenden Vorarbeiten in der Systemkonfiguration abgeschlossen sein:

1. microtech Basiskonfiguration: Die grundlegende API- und Netzwerkanbindung an Ihre microtech-Instanz muss eingerichtet sein (siehe microtech Anbindung).
2. microtech Anpassungen: Schema-Vorbereitungen, DMS-Ablageregeln und Schnittstellenkonfigurationen in microtech büro+ müssen vorgenommen sein (siehe Einrichtung von microtech für ConnectELO).
3. ELO Anpassungen: Die ELO-Archivstruktur, die Erreichbarkeit des ELO-Indexservers über HTTPS mit gültigem Zertifikat sowie der technische ELO-Benutzer mit den erforderlichen Archiv- und Workflow-Berechtigungen müssen eingerichtet sein (siehe Einrichtung von ELO).

Die 2 Komponenten der Mandantenkonfiguration

Die Konfiguration eines Mandanten für ConnectELO umfasst zwei Komponenten:

1. microtech-Komponente: Stellt die ERP-Anbindung des Mandanten her (immer als erster Schritt erforderlich).
2. ELO-Komponente: Steuert die mandantenspezifische Archivierung von Adressen, Artikeln, Projekten und Belegen im ELO ECM-System inklusive Ablagepfaden, Namensschemata (Mustache-Templates) und nachgelagerten ELO-Workflows im ConnectCLOUD Portal.

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Wichtige Reihenfolge der Mandantenkonfiguration

In der Mandantenkonfiguration muss immer zuerst die microtech-Komponente eingerichtet werden, bevor die weiteren Mandantenkomponenten konfiguriert werden!

1. Schritt: microtech Mandantenkonfiguration (immer zuerst)
2. Schritt: ELO-Komponente