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Zielgruppe & Rolle
Rolle: IT-Administrator (Kunde / MBCOM) | Voraussetzung: Einladung zur ConnectCLOUD erhalten
Initiale Einrichtung
Herzlich willkommen bei der ConnectCLOUD! Um einen reibungslosen Start zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie die Einrichtung in der richtigen Reihenfolge durchführen.
Der Einrichtungsprozess im Überblick
| Schritt | Bereich | Beschreibung | Verantwortlich |
|---|---|---|---|
| 1 | Basiskonfiguration | Self-Service-Onboarding, OIDC-Authentifizierung und Systemanbindung. | IT-Admin (Kunde) / MBCOM |
| 2 | Systemkonfiguration | Anpassungen in microtech und benachbarten Systemen (ELO, E-Mail). | IT-Admin (MBCOM) / MBCOM |
| 3 | Mandantenkonfiguration | Feinabstimmung und Konfiguration der Mandanten-Prozesse im Portal. | Kunde / MBCOM |
Unterstützung benötigt?
Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns direkt unter support@mbcom.de.
1. Basiskonfiguration
Die Basiskonfiguration bildet das Fundament für Ihre ConnectCLOUD-Nutzung. Kunden-Administratoren erhalten von MBCOM eine sichere Einladung zur Ersteinrichtung per Self-Service-Assistent.
Dokumentation zur Basis
- Basiskonfiguration Übersicht — Das zentrale Fundament (Konto, Identität, microtech ERP-Anbindung).
- Kunden-Onboarding & Provisionierung — Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den geführten Onboarding-Assistenten (Einladung, OIDC-Einrichtung, Testlogin, Mandanten und Aktivierung).
- Kunden-Administration — Zentrale Verwaltung von kundenweiten Stammdaten, Benachrichtigungseinstellungen, Recovery-Kontakten, Notfall-Codes sowie zentralen microtech-Servern.
- Zugriff & Authentifizierung — Detaillierte Anleitung zur Einrichtung von Microsoft Entra ID (Azure AD) und generischem OIDC.
- microtech Basis Konfiguration — Grundlegende Schnittstellenanbindung an microtech ERP.
- Automatische NetBird-Anbindung — Vollautomatisiertes Server-Enrollment und verschlüsselte On-Premises-Anbindung ohne Portweiterleitungen.
2. Systemkonfiguration
Die Systemkonfiguration ist der nächste Schritt für die Produkte, die Sie umsetzen möchten. In der Regel werden für ein Produkt bestimmte Anpassungen in microtech und anderen benachbarten Systemen (z. B. ELO, E-Mail-Server) benötigt.
System-Ebene vorbereiten
Unter Systemkonfiguration - Erste Schritte finden Sie die generellen Anforderungen.
Detaillierte Einrichtung der Produkte:
- ConnectINVOICE: Einrichtung & Anforderungen
- ConnectWORKFLOW: Systemkonfiguration & microtech-Einrichtung
- ConnectELO: Technische Anforderungen & Einrichtung
- ConnectPORTAL: Systemkonfiguration & Voraussetzungen
3. Mandantenkonfiguration
Nachdem die Basiskonfiguration und Systemkonfiguration für die gewünschten Produkte durchgeführt wurden, sind die externen Systeme mit der Schnittstelle abgestimmt.
Ihre Basismandanten wurden bereits im Rahmen des Onboarding-Assistenten angelegt. Nun können im Portal spezifische Prozesse pro Mandant individuell konfiguriert werden.
Was ist die Mandantenkonfiguration?
Hier können für jeden Mandanten bestimmte Prozesse der Schnittstelle individuell konfiguriert werden. Dies übernimmt in der Regel MBCOM in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, um die Lösung optimal an Ihren Bedarf anzupassen.
- Mandantenkonfiguration - Erste Schritte
- Berechtigungskonzept & Rollen
- Weitere Mandanten können Kunden-Administratoren jederzeit über das Portal hinzufügen (Workflow Mandant hinzufügen).
Nächste Schritte
Starten Sie die Ersteinrichtung mit dem ersten Schritt der Basiskonfiguration: Kunden-Onboarding & Provisionierung