Erste Schritte im ConnectCLOUD Portal

Das ConnectCLOUD Portal ist die zentrale Verwaltungsoberfläche für alle Ihre ConnectCLOUD-Produkte. Über das Portal konfigurieren Sie Ihre Anbindungen. Zudem dient das Portal als Oberfläche für Produkte wie ConnectPORTAL und ConnectWORKFLOW.

Die Mandantenkonfiguration im Portal umfasst die Einstellung der Schnittstellen an den konkreten Bedarf Ihres Unternehmens. Diese Konfiguration wird in der Regel durch MBCOM für Sie übernommen.

Anmeldung

Die Anmeldung am ConnectCLOUD Portal erfolgt über Ihren Microsoft-Entra-ID-Account. Voraussetzung ist, dass die Basiskonfiguration: Zugriff & Authentifizierung für den integrierten Login-Provider abgeschlossen wurde.

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Startseite des Portals.

Bedienung und Konfiguration

Mandantenauswahl

Links oben im Portal können Sie den Mandanten auswählen, den Sie bearbeiten möchten. Welche Mandanten Ihnen zur Verfügung stehen, wird über das Berechtigungskonzept gesteuert (z.B. über Ihre E-Mail-Adresse).

Administration & Kunden-Administration

Im Navigationsmenü stehen Administratoren zwei getrennte Verwaltungsbereiche zur Verfügung:

• Administration (/admin): Über die Schaltfläche Administration im linken Menü gelangen Sie in die Konfiguration des aktuell ausgewählten Mandanten. Hier verwalten Sie mandantenspezifische Einstellungen, wie das JWT-Token für Schnittstellen, die Rechnungs- und Modul-Einstellungen sowie den Reiter Berechtigungen (E-Mail-Filterregeln und Rollen-Mappings für diesen Mandanten).
• Kunden-Administration (/customer-admin): Über die Schaltfläche Kunden-Administration verwalten Kunden-Administratoren (CUSTOMER_ADMIN) kundenweite Einstellungen, die für die gesamte Organisation und alle Mandanten gelten. Dazu gehören Unternehmens-Stammdaten, zentrale microtech-Server inklusive automatischer NetBird-Anbindung, die zentrale Benachrichtigungs-E-Mail (Brevo), Notfall-Wiederherstellungsadressen, Einmal-Wiederherstellungscodes und kundenweite Administrator-Gruppen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Kunden-Administration.

Konfiguration der Lösungen

Je nach ausgewählter Lösung müssen verschiedene Komponenten konfiguriert werden. Klicken Sie auf die Links, um direkt zur jeweiligen Konfigurationsseite im Portal zu gelangen:

Produkt-Konfiguration

Produkt	Benötigte Komponenten
ConnectINVOICE	microtech Komponente, Invoice Komponente, Mail Komponente
ConnectELO	microtech Komponente, ELO Komponente
ConnectWORKFLOW	microtech Komponente, Workflow Komponente, Mail Komponente (optional)
ConnectPORTAL	microtech Komponente, ConnectPORTAL Komponente

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Unterstützung durch MBCOM

Auf Wunsch kann die vollständige Einrichtung der ConnectCLOUD-Schnittstelle durch MBCOM übernommen werden.