Zielgruppe & Rolle

Rolle: Mandanten-Administrator / IT-Admin | Voraussetzung: Aktive microtech ERP-Anbindung

Mandantenkonfiguration

Die gesamte Einrichtung des USt-IdNr.-Checks erfolgt direkt im ConnectPORTAL auf Mandantenebene. Eine separate System- oder Serverkonfiguration ist nicht erforderlich.

Voraussetzungen

Bevor Sie die USt-IdNr.-Prüfung konfigurieren, stellen Sie sicher, dass:

1. Die microtech Komponente im Portal für den Mandanten eingerichtet und aktiv geschaltet ist.
2. Der Verbindungstest zur microtech GraphQL-API erfolgreich war.
3. In microtech büro+ die eigene USt-IdNr. des Mandanten in den Firmenstammdaten hinterlegt ist (wird für BZSt-Anfragen als anfragende USt-IdNr. verwendet).

Konfigurationsschritte

Navigieren Sie im ConnectPORTAL zu Mandanten-Administration -> [Ihr Mandant] -> Reiter microtech -> Unterbereich USt-IdNr.-Prüfung.

Dort stehen Ihnen folgende Konfigurationsbereiche zur Verfügung:

1. Aktivierung & Prüfungsumfang: Globales Aktivieren des Dienstes und Festlegung, ob ausländische USt-IdNrn. amtlich (BZSt) und/oder deutsche USt-IdNrn. formal (Regex) geprüft werden.
2. Adressprüfung & Trigger: Konfiguration der automatischen Prüfungen bei Neuanlage, Änderung von Stammdatenfeldern oder zyklischen Wiederholungsintervallen.
3. Automatische Adresssperrung: Festlegung von Sperrkriterien in microtech büro+ (fldGspKz & fldGspInfo) für inländische und ausländische Adressen bei fehlenden oder fehlerhaften Daten.
4. Vorgangsprüfung: Aktivierung der Belegprüfung bei Neuanlage/Änderung relevanter Vorgangsarten inkl. Wiederverwendungs-Zeitfenster.
5. Manuelle Stapelprüfung: Manuelles Anstoßen von Sammelprüfungen für Bestandsadressen.

Zur Detailanleitung

Eine ausführliche Feldbeschreibung und empfohlene Standardeinstellungen finden Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung: USt-IdNr.-Check im Portal konfigurieren