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Zielgruppe & Rolle

Rolle: Mandanten-Administrator / Prozessverantwortlicher / Einrichter | Voraussetzung: Abgeschlossene Systemkonfiguration (microtech, Teams & Postfach)

ConnectWORKFLOW - Mandantenkonfiguration ​

Die Mandantenkonfiguration im ConnectCLOUD Portal steuert die mandantenspezifische Verwaltung und Aktivierung automatisierter Genehmigungsprozesse, Prüfpfade und Aufgabenverteilungen für microtech büro+.

Voraussetzungen aus der Systemkonfiguration ​

Damit ein Mandant im ConnectCLOUD Portal für ConnectWORKFLOW konfiguriert und aktiviert werden kann, müssen zuvor die entsprechenden Vorarbeiten in der Systemkonfiguration abgeschlossen sein:

  1. microtech Basiskonfiguration: Die grundlegende API- und Netzwerkanbindung an Ihre microtech-Instanz muss eingerichtet sein (siehe microtech Anbindung).
  2. microtech Workflow-Konfiguration: Definition von Tabellen-Ereignissen, Triggern, Selektionsfeldern und Status-Rückmeldungen in microtech büro+ (siehe Einrichtung von microtech für ConnectWORKFLOW).
  3. Teams Konfiguration (optional): Bereitstellung und Konfiguration eines Power-Automate-Webhooks für Microsoft Teams, um Rückfragen und Aufgaben-Benachrichtigungen direkt in den persönlichen Teams-Chat zuzustellen (siehe Einrichtung von Teams sowie Teams-Webhooks).
  4. Postfach-Konfiguration (optional): Bereitstellung und Einrichtung des Microsoft 365 E-Mail-Postfachs für den automatischen Versand von Aufgaben- und Rückfrage-E-Mails an Bearbeiter (siehe Einrichtung vom Postfach).

Die 3 Komponenten der Mandantenkonfiguration ​

Die Konfiguration eines Mandanten für ConnectWORKFLOW umfasst folgende Komponenten:

  1. microtech-Komponente: Stellt die ERP-Anbindung des Mandanten her (immer als erster Schritt erforderlich).
  2. Workflow-Komponente: Steuert die Erstellung, Bearbeitung und Aktivierung von Workflow-Blueprints (Trigger, Bedingungen, Bearbeitungsschritte und Genehmigungspfade) im ConnectCLOUD Portal.
  3. Mail-Komponente (optional): Konfiguriert den E-Mail-Dienst im Portal für den automatischen Versand von Notifikationen bei anstehenden Workflow-Schritten und Rückfragen.

Wichtige Reihenfolge der Mandantenkonfiguration

In der Mandantenkonfiguration muss immer zuerst die microtech-Komponente eingerichtet werden, bevor die weiteren Mandantenkomponenten konfiguriert werden!

  1. Schritt: microtech Mandantenkonfiguration (immer zuerst)
  2. Schritt: Workflow-Komponente (sowie optional Mail-Komponente)