Appearance
Zielgruppe & Rolle
Rolle: IT-Administrator (Kunde / MBCOM) | Voraussetzung: Abgeschlossene Basiskonfiguration
ConnectINVOICE - Systemkonfiguration
Systemkonfiguration und Einrichtung von ConnectINVOICE für den automatischen Rechnungsimport und die microtech-Beleganlage.
Technische Anforderungen
Die ConnectINVOICE-Komponente benötigt Zugang zu Ihren E-Mails und Ihrem ERP-System, um Rechnungen automatisiert verarbeiten zu können.
Microsoft 365 E-Mail Postfach
Ein zentrales E-Mail-Konto für den Rechnungseingang (z. B. rechnung@ihre-firma.de) ist erforderlich. Die Anbindung erfolgt modern über den Microsoft GraphClient.
- Zugriff: ConnectCLOUD benötigt Zugriff über die Microsoft Graph API, um E-Mails zu lesen und in Unterordner (z. B.
Archiv,Fehler) zu verschieben. - Authentifizierung: Die Authentifizierung erfolgt sicher über OAuth2 (Modern Authentication).
microtech GraphQL API
Da die Rechnungen direkt in microtech angelegt werden, ist die microtech-Komponente (GraphQL) zwingend erforderlich.
- Schnittstelle: microtech GraphQL API. Siehe Changelog
- Berechtigungen: Der OAuth2-Client benötigt Rechte zum Anlegen von Eingangsrechnungen und zum Lesen von Kreditorenstammdaten.
microtech DMS
Um Rechnungsdokumente direkt in microtech anzulegen und dem jeweiligen Beleg zuzuordnen, ist das microtech Dokumentenmanagement (DMS) zwingend erforderlich.
Einrichtungsschritte
Führen Sie die folgenden Konfigurationsschritte durch, um die Systemumgebung für ConnectINVOICE bereitzustellen:
- Einrichtung Postfach: Einrichtung der Microsoft Entra App-Registrierung, Graph-Berechtigungen und Postfach-Ordnerstruktur.
- Einrichtung microtech: Konfiguration von Vorgangsarten, Selektionsfeldern, DMS-Dokumentarten und microtech-Regeln.
Nächste Schritte: Systemkonfiguration
Führen Sie die beiden Schritte der Systemkonfiguration durch (die Reihenfolge spielt keine Rolle):
Sobald beide Komponenten eingerichtet sind, fahren Sie mit der Mandantenkonfiguration fort.