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Zielgruppe & Rolle

Rolle: Mandanten-Administrator / Einrichter | Voraussetzung: Abgeschlossene Systemkonfiguration (Mail & microtech)

ConnectINVOICE - Mandantenkonfiguration ​

Die Mandantenkonfiguration im ConnectCLOUD Portal steuert die mandantenspezifischen Einstellungen für den automatisierten Rechnungseingang und die Beleganlage in microtech büro+.

Voraussetzungen aus der Systemkonfiguration ​

Damit ein Mandant im ConnectCLOUD Portal für ConnectINVOICE konfiguriert und aktiviert werden kann, müssen zuvor die entsprechenden Vorarbeiten in der Systemkonfiguration abgeschlossen sein:

  1. microtech Basiskonfiguration: Die grundlegende API- und Netzwerkanbindung an Ihre microtech-Instanz muss eingerichtet sein (siehe microtech Anbindung).
  2. microtech Invoice-Konfiguration: Vorgangsarten, Selektionsfelder, DMS-Dokumentarten und microtech-Regeln müssen in microtech bereitstehen (siehe Einrichtung von microtech für ConnectINVOICE).
  3. E-Mail / Postfach-Konfiguration: Das Microsoft 365 Postfach für den Rechnungseingang inklusive Ordnerstruktur und Graph-API-Berechtigungen muss konfiguriert sein (siehe Einrichtung vom Postfach).

Die 3 Komponenten der Mandantenkonfiguration ​

Die Konfiguration eines Mandanten für ConnectINVOICE umfasst drei Komponenten:

  1. microtech-Komponente: Stellt die ERP-Anbindung des Mandanten her (immer als erster Schritt erforderlich).
  2. Invoice-Komponente: Steuert die automatisierte Rechnungsverarbeitung, UN/EDIFACT-Mappings, Zahlungsarten-Mappings, DMS-Ablage und den Belegvergleich im ConnectCLOUD Portal.
  3. Mail-Komponente: Konfiguriert den Zugriff auf das Microsoft-365-Postfach für den automatischen Abruf der Eingangsrechnungen via Microsoft Graph API.

Wichtige Reihenfolge der Mandantenkonfiguration

In der Mandantenkonfiguration muss immer zuerst die microtech-Komponente eingerichtet werden, bevor die weiteren Mandantenkomponenten konfiguriert werden!

  1. Schritt: microtech Mandantenkonfiguration (immer zuerst)
  2. Schritt: Invoice-Komponente oder Mail-Komponente (Reihenfolge beliebig)