ConnectHUB im Portal konfigurieren

In der ConnectHUB-Konfiguration im ConnectCLOUD Portal legen Sie fest, welche Daten aus Ihrem microtech-System in den jeweiligen Übersichten (Adressen, Projekte, Vorgänge, Artikel) angezeigt werden. Sie können die Tabellenspalten und die Detailfelder individuell pro Mandant anpassen.

Voraussetzung ist, dass die microtech-Komponente im Portal aktiv und erfolgreich angebunden ist.

Tabellenspalten und Detailfelder anpassen

In ConnectHUB können Sie für jede Dateneinheit (Adressen, Projekte, Vorgänge, Artikel) separat konfigurieren, welche Informationen in der Übersichtstabelle und welche in der Detailansicht erscheinen sollen.

Konfiguration der Spalten

Die Spaltenkonfiguration bestimmt, welche Felder direkt in der tabellarischen Übersicht sichtbar sind.

Einstellung	Beschreibung
Sichtbarkeit	Aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne Felder für die Tabellenansicht.
Reihenfolge	Mit Pfeilen können Sie die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle festlegen.

Konfiguration der Felder

In der Detailansicht, die sich beim Klick auf einen Datensatz öffnet, können Sie zusätzliche Felder anzeigen lassen, die in der Übersicht zu platzraubend wären.

Einstellung	Beschreibung
Sichtbarkeit	Aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne Felder für die Tabellenansicht.
Reihenfolge	Mit Pfeilen können Sie die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle festlegen.

Verfügbare Daten

ConnectHUB greift auf eine Vielzahl von ERP-Daten zu, die Sie individuell konfigurieren können. Für jeden dieser Bereiche lassen sich sowohl Standardfelder als auch benutzerdefinierte Felder (Selektionsfelder) aus microtech einbinden.

Adressen

Im Bereich der Adressen haben Sie Zugriff auf die vollständigen Stammdaten und Adressdetails. Dies umfasst auch die Einsicht in zugehörige Ansprechpartner und alternative Anschriften. Zusätzlich können direkt an der Adresse archivierte Dokumente (DMS), laufende und abgeschlossene Projekte sowie aktuelle und archivierte Vorgänge eingesehen werden. Für eine schnelle Übersicht stehen zudem rudimentäre BI-Auswertungen pro Adresse zur Verfügung.

Vorgänge

Für Vorgänge und das Vorgangs-Archiv können detaillierte Beleginformationen konfiguriert werden. Dies ermöglicht die Einsicht in alle relevanten Vorgangsdetails sowohl für aktuelle Geschäftsvorfälle als auch für bereits archivierte Belege direkt im Portal.

Projekte

Der Bereich Projekte und Projekt-Archiv bietet eine strukturierte Übersicht über alle laufenden und abgeschlossenen Projekte. Sie können die Projektdetails individuell anpassen, um alle für Ihre Projektsteuerung wichtigen Informationen auf einen Blick verfügbar zu haben.

Artikel

Im Bereich der Artikel haben Sie Zugriff auf Ihre Artikelstammdaten. Dies umfasst Standardfelder wie Artikelnummer, Bezeichnungen, Status, Einheiten und Verkaufspreise. Wie in anderen Bereichen können Sie auch hier zusätzlich mandantenspezifische Felder aus microtech einblenden. Für eine Analyse stehen pro Artikel rudimentäre BI-Auswertungen zur Verfügung, die direkt am Artikel eingesehen werden können.

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Unterstützung durch MBCOM

Auf Wunsch kann die vollständige Einrichtung von ConnectHUB durch MBCOM übernommen werden.